2018年6月中国热销千元机市场分析报告

作者:第一手机界
时间:2018-08-08
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风向

千元以内的手机渐受冷落。

根据渠道方面的消息,千元以内的手机逐渐少有问津,一是消费升级,二是其配置无法同时满足消费者的办公和娱乐需求。

第一手机界研究院了解到,6月正值中高考毕业季,许多学生在考试后纷纷换机,首选便是OPPO与vivo。

其主要原因是OPPO、vivo定位便是主要面向年轻群体,主打拍照功能可以满足年轻消费者的需求,所邀代言人也均为近年在学生群体中好感度及人气颇高的偶像明星,收获了一大批学生铁粉。因此,这给OPPO、vivo在6月带来了一波销量。

值得注意的是,由于品牌集中度进一步提升,中小品牌的生存空间被不断挤压。尤其是小米和荣耀的线下扩张,对部分中小手机品牌厂家产生了严重冲击。

据悉,荣耀在不到一个月的时间内在全国各地增设了123家实体店面,一方面进一步打响了线下品牌知名度,另一方面也吸引了更多合作伙伴的加入。

趋势

按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则,根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市,10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示,2018年6月,中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1372.4万台,占整体线下市场销量比重达44.2%,环比2018年5月上升了5.6个百分点。

第一手机界研究院声明,月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场,仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

请注意,国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是,旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。

数据

根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示,2018年6月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个,与2018年5月持平;有一定销售的手机机型维持在30款。

l 数据来源:221个城市10034家连锁卖场样本监测。

l 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据,如无特殊提示即表示:中国大陆范围内,一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量,不包含海外及港澳台数据,不包含电子商务渠道数据,不包含通过批发渠道销售数据。

2018年6月中国千元机品牌销量TOP 20

OPPO、vivo、华为、红米、荣耀、小米、康佳、金立、酷比、三星成为2018年6月中国千元机品牌销量TOP10。

中国移动、小辣椒、朵唯、联想、中兴、糖果手机、海信、SOP、卡布奇诺、魅蓝成为2018年6月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。

从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出,小米的线下扩张策略颇有成效。而酷比的销量攀升原因之一为酷比与中国移动的合作。

此外,康佳手机稳居6月中国千元机品牌销量TOP7,说明线下渠道急需利润机型,开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

值得注意的是,5月21日,康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体,开始冲击千亿俱乐部,这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

随着康佳手机落户宜宾,“宜宾造”带来的手机制造成本优势,加上“旗舰屏,千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销,最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

3月下旬,康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1,以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。

2018年6月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有31款,基本分布是:华为6款、荣耀5款;vivo、OPPO、红米各4款;中国移动2款、小米、三星、中兴、朵唯、金立和澳乐达各1款。

2018年6月中国热销千元机TOP 20

OPPO A83、vivoY83、OPPO A57、OPPO A1、华为 畅享8、华为 畅享8e、华为 畅享7s、中国移动 A4、红米 5A、红米5 Plus成为2018年6月中国热销千元机TOP10。

OPPO A37、金立 F6、朵唯 V17、荣耀 9i 、荣耀 畅玩7C、荣耀畅玩7A、红米 Note5、荣耀 畅玩6、华为 畅享7 Plus、中国移动A3分列2018年6月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。

2018年6月中国热销千元机TOP 20中,荣耀、华为和OPPO各4款;红米3款、中国移动2款、金立、朵唯和vivo各1款。

中国热销千元机供应商及核心部件市场风向

基于商业机密的原因,手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开,敬请业界同仁谅解。

手机OEM、ODM厂家

ODM对于手机厂商的重要性不言而喻。中国手机品牌商不断壮大,也带动国内ODM产业大发展,并诞生了多家全球领先的ODM厂商。

据了解,在6月中国热销千元机TOP20中,共有4款机型出自ODM第一阵营厂商华勤通讯之手。

众所周知,ODM厂商最擅长的价位区间主要为499-899元以及999-1499元价格区间。而由华勤通讯代工并上榜的4款机型中,位于999-1499元价格区间的分别是:华为畅享8、红米5 Plus。而位于499-899元价格区间,则是荣耀畅玩7C、荣耀畅玩6。

由此可见,在这两个ODM必争的价位段上,华勤通讯都占据着绝对的优势。

目前,华勤通讯2017年全产品线出货量达到破纪录的9600万部,营收达38亿美金。预计2018年出货量将再创新高,剑指1.2亿部。

全面屏

6月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了10款,其中异形全面出现2款,就是vivo Y83和荣耀 9i。这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。

(备注:全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

机身材料

2018年6月中国热销千元机TOP 20中,采用金属后盖的机型有9款,玻璃后盖有2款,就是金立 F6和荣耀 9i 。

可以看出,玻璃后盖由于成本等多种因素暂时无法在千元机上得到普及,千元机的机身材料仍以塑料后盖和金属后盖为主。

和胜股份(002824.SZ)是手机金属机身材料的主要供应商,其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元,最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产,加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。

最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638(和胜)Al-Mg-Si-Cu合金,深受手机终端厂家青睐。

生物识别

2018年6月中国热销千元机TOP20中,采用指纹识别功能的手机有11款,占比达到42%;人脸识别上升至10款,分是OPPO A83、vivo Y83、OPPOA1、华为 畅享8、华为 畅享8e、华为 畅享7s、荣耀 9i 、荣耀 畅玩7C、荣耀 畅玩7A、红米 Note5。

人脸识别机型数量持续攀升,说明未来人脸识别将成为手机标配。

触控显示

2018年6月中国热销千元机TOP 20中,有4款机型采用incell屏,分别是OPPOA83、vivo Y83、红米5 Plus、华为畅享7 Plus。

多摄像头

6月中国热销千元机TOP 20中,配备三摄像头的机型有7款,分别是:华为 畅享8、华为 畅享8e、华为畅享7s、金立 F6、荣耀9i 、荣耀 畅玩7C、红米 Note5。

前置摄像头

2018年6月中国热销千元机TOP 20中,前置摄像头采用1600万像素的有2款,占比10%,采用1300万像素的有1款,占比5%。

前置摄像头采用1600万像素的机型升至2款,说明千元机的前置摄像头配置正在升级。

后置摄像头

2018年6月中国热销千元机TOP20,后置摄像头采用1300万像素的有13款,占比达60%。

手机芯片

2018年6月中国热销千元机TOP 20中,采用高通芯片有10款,MTK芯片有6款。

手机玻璃盖板

2018年6月中国热销千元机TOP 20中,采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款,占比高达100%。

第一手机界研究院认为,3D玻璃盖板因良率及成本难度,暂时不会在千元机上得到广泛运用。

手机电源接口

6月中国热销千元机TOP 20中,采用USB接口的机型有20款,占比高达100%。

电池容量



第一手机界
2018-08-08 18:27:40
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